Esta versão não foi contemplada com Melhorias e Alterações.
Esta versão não foi contemplada com Melhorias e Alterações.
Ajustamos o processo de finalização do arquivo de emissão da empresa para que o sistema realize o processo sem erros caso a apólice não esteja cadastrada, garantindo que a emissão ocorra corretamente.
Acesso: Operacional > processos > proposta/apólice > apólice
Ajustamos o processo de visualização no Quiver Mobile para que as apólices ativas sejam corretamente exibidas para o corretor, garantindo que todas as informações relevantes estejam acessíveis.
Acesso: Quiver Mobile - Corretor
Ajustamos o processo de importação de extratos de comissão da empresa para que o código do produto não seja mais incluído com o número da apólice.
Acesso: Menu > Integrações > Tabelas > Configurações e Parâmetros de Interfaces Quiver Pro > Porto > Recibos de comissão.
Melhoramos a importação de arquivos OFX da empresa para que os lançamentos já realizados não sejam duplicados ao importar o arquivo novamente.
Acesso: Menu > Fluxo de Caixa > Processos > Importação de Arquivos OFX.
Corrigimos a emissão da proposta de endosso para que o sistema valide as mesmas corretamente.
Ajustamos o processo de importação de propostas de fiança da empresa para que os campos locatário/garantido e CPF/CNPJ sejam preenchidos corretamente com as informações do Primeiro locatário.
Acesso: Operacional > Processos > Importação de Propostas/Apólices/Endossos > Propostas > Porto > Fiança.
Corrigimos a importação de endossos da empresa, para que o sistema processe a importação corretamente sem que a mensagem de erro seja apresentada.
Acesso: Menu > Operacional > Processos > Importação de propostas/apólices/endossos > Propostas de endosso > HDI > Automóvel.
Corrigimos o processo de importação de apólices da empresa para que as apólices do ramo Resp. Civil Transp. sejam corretamente vinculadas a esse ramo e não ao ramo de Automóvel.
Acesso: Menu > Operacional > Importação de proposta/apólice/endossos > Essor > RC Passageiros Ônibus.
Ajustamos o processo de importação de endossos para que quando a sucursal da apólice estiver preenchida, a mesma sucursal seja utilizada automaticamente no endosso.
Ajustamos a leitura do campo do número da apólice, removendo o 9 adicional na frente, para que as parcelas de prêmios pagos sejam baixadas corretamente.
Acesso: Menu > Integrações > Processos > Upload de Arquivos > Recibos de Prêmios Pagos.
Corrigimos a leitura de parcelas para que o sistema processe corretamente as parcelas de segurados com pontuação no nome.
Acesso: Menu > Comissões e prêmios > Processos > Importação de recibo de comissão.
Ajustamos a leitura dos campos de endereço nas propostas da Bradesco, para que as informações corretas sejam atribuídas ao campo adequado.
Acesso: Menu > Operacional > Processos > Importação de proposta/apólice/endosso > Bradesco.
Corrigimos o processo de importação de proposta para que o sistema leia corretamente os dados do PDF de propostas do ramo Residencial.
Acesso: Menu > Operacional > Processos > Importação de propostas/apólice/endosso > Opção Proposta.
Ajustamos o processo de importação de comissões para que todas as parcelas sejam informadas corretamente no sistema ao importar PDFs da CIA.
Acesso: Menu > Comissões e Prêmios > Processos > Importação de extrato de comissão.
Ajustamos o processo de geração de propostas para que ao inserir um documento manualmente no operacional, o sistema verifique a proposta no operacional e inclua o endosso da proposta de acordo com os dados presentes no arquivo de execução, garantindo a confiabilidade das informações
Ajustamos o processo de categorização para que, ao incluir negócios como 'Negócio Perdido', o sistema reflita corretamente essa informação na aba de 'Renovações/Agendamentos' do cadastro do cliente, evitando que apareça como 'Agendamento'.
Acesso: Menu > Vendas > Processo > Painel de negócios
Ajustamos o modo de exibição na tela 'Configurar produto' para que o sistema exiba apenas as URL atualizadas, garantindo a confiabilidade das informações
Ajustamos o processo de cotação para que ao realizar uma cotação com CEP afastado do centro, o sistema efetive a cotação com sucesso e exiba a mensagem na tela de proposta ja confirmada 'Vistoria Digital Obrigatória'
Corrigimos a geração das TAGs de cálculo para que, ao preencher os campos Telefone Celular, Telefone Residencial, E-mail, Placa e Chassi no formulário de cálculo, os valores inseridos sejam corretamente refletidos no XML.
Ajustamos o processo para que a Fipe de 90% seja exibida corretamente apenas nos produtos companhia selecionou, garantindo que o valor esteja de acordo com as configurações realizadas na cotação.
Ajustamos o modo de exibição das informações para que o sistema, no multicálculo ramo automóvel, exiba o nome da companhia correta, em todas as telas, garantindo a exatidão das informações apresentadas.
Ajustamos o processo de impressão da cotação para que o sistema exiba corretamente quem é o proprietário do veículo, além do segurado, garantindo que todas as informações relevantes estejam visíveis.
Ajustamos o processo de cotação para que durante o passo a passo o sistema não disponibilize a opção 'sem renda' para a pergunta de renda mensal
Ajustamos o processo de teste para que o sistema não apresente mais o erro ao testar banners na aba Banners Campanha do módulo Vendas 'Marketing Digital', garantindo que não ocorra erro e que as seguradoras possam ser selecionadas corretamente.
Ajustamos o processo de cotação para que o sistema consiga realizar a cotação de forma eficiente, sem atrasos ou travamentos.
Ajustamos o processo de cotação para que ao ser realizado um cálculo de seguro novo, o sistema não apresente o campo de retroatividade em tela.
Ajustamos o processo de exibição dos botões na aba Impressão para que o sistema permita alterar corretamente as opções no combobox, evitando que o botão de 'Mostrar' sobreponha as escolhas e fixe a opção 'Sim', permitindo que se escolha livremente entre 'sim' e 'não'.
Ajustamos a visualização do processo de cotação para que quando um usuário acessar um padrão empresarial e acessar a parametrização de descontos e formas de pagamento, o sistema mostre um combo com a descrição de 'Mostrar conta corrente' com as opções de resposta e default 'sim' ou 'não'.
Ajustamos o processo de criação de link de captação do Quiver ON para que o sistema exiba apenas os padrões de cálculo ativos no campo 'Padrão', evitando a seleção de padrões inativos.
Ajustamos o processo de remoção das coberturas de 'Alagamento e Inundação' e 'Quebra de Máquinas', como solicitado pela empresa, garantindo que o sistema funcione de acordo com as novas especificações da seguradora
Para demais versões, clique aqui.