Incluímos a automação para o próprio segurado preencher a renovação recebida pelo link, gerando o cálculo preenchido da renovação e possibilitando adequações posteriores.
Incluímos a exibição das coberturas e subcoberturas na tela de resultados e impressão;
Incluímos a exibição das franquias na tela de resultados e impressão;
Incluímos a exibição das parcelas e formas de pagamento;
Incluímos a Validação das tags de cálculo e efetivação;
Incluímos a validação dos campos de cláusula beneficiária na efetivação.
Eliminamos o alerta impeditivo na importação do recibo de comissão da Unimed: "Não foi possível importar esta versão do arquivo. Erro: Não foi possível ler este arquivo. Stack: at SistemasSeguros.COL.Controle.CntrImportaRecCom.AjaxTask."
Acessos: Comissões e Prêmios > Importação de recibos de comissão
Ajustamos o aumento das gravações na interface de “Integração do Quiver com Central Telefônica JIVE”.
Integração Whatsapp
Agora é possível o envio de mensagens via WhatsApp em sequência para o mesmo cliente, utilizando o mesmo protocolo de atendimento.
Ajustamos a inconsistência na consulta na tela Diário do cliente, para que o sistema consulte corretamente a tarefa delegada no campo Filtrar diário.
Acesso: Operacional > Processos > Proposta/Apólice > Diário.
Ajustamos a inconsistência na tela de Co-corretagem, para que o as faturas que foram criadas a partir da "Geração de Faturas" o sistema duplique para o documento do co-corretor.
Acesso: Processos > Propostas/Apólices > Alterar Filtro Para "Nº da Apólice" > Pesquisar > Editar.
Ajustamos a inconsistência na tela produtores para que os endossos constem o produtor informado quando inseridos via interface.
Acesso: Operações > Processos > Acompanhar Pedidos E Endossos/Fatura.
Corrigimos a falha na tela dados de clientes para que o sistema consulte corretamente o item cadastrado na apólice do Segurado.
Acesso: Operacional > Processos > Clientes > Apólices.
Corrigimos a falha na tela de consulta de apólices para que o sistema pesquise corretamente as propostas e apólices cadastradas.
Acesso: Operacional > Prospostas/Apólices > Consulta de apólices.
Ajustamos a inconsistência no relatório de repasses pendentes para que o sistema exiba todos os dígitos do número da apólice.
Acesso: Produtores > Relatórios > Repasses pendentes > Detalhado.
Ajustamos a extração do relatório de Relação de Orçamentos para que o sistema apresente no relatório a informação do campo Tipo de característica.
Acesso: Vendas > Relatórios > Orçamento por situação.
Ajustamos a inconsistência no cadastro de produto para que o sistema ao cadastrar um novo produto mantenha o campo seguradora preenchido.
Acesso: Operacional > Processos > Produtos > Incluir.
Ajustamos a inconsistência no cadastro de lançamento previsto e Lançamentos realizados para que o sistema preencha a informação se o cadastro for para o mesmo Cliente/Fornecedor.
Acesso: Fluxo-de-caixa > Processos > Lançamentos previstos.
Eliminamos o alerta impeditivo na cotação de endosse de automóvel pela tela Dados do cliente: "ERRO: UpdateMultCalculoPremios mensagem: Violation of PRIMARY KEY constrait Cannot insert duplicate key in object dbo.@premioCob."
Acesso: Vendas > Novo orçamento > Endosso.
Corrigimos a inclusão dos dados no orçamento de frota (orçamento novo) para que o sistema mantenha as informações nos campos dados do cliente.
Acesso: Vendas > novo orçamento > Frota.
Corrigimos o sistema para que sejam exibidas as informações descritas no campo "Observações impressas no final do orçamento”.
Acesso: Vendas > consultar negócios > cotação de exemplo.
Corrigimos o sistema para que seja exibida a informação descrita no campo "Bairro” na impressão de proposta.
Acesso: Operacional > Processos > Proposta e Apólices > Imprimir.
Corrigimos as importações de propostas em PDF em lote do produto automóvel da Zurich para que o sistema importe corretamente os arquivos de propostas.
Acesso: Operacional > Processos > importação proposta/apólices-apólice Lote(PDF) > importar arquivo > Processar arquivos.
Ajustamos a inconsistência no cadastro de orçamento de endosso, para que o sistema preencha a informação da seguradora automaticamente.
Acesso: Vendas > Processos > Norvo orçamento > Orçamento Outros > SEGURO ANIMAIS.
Corrigimos as importações de extratos de comissões da BMG, para que o sistema importe corretamente as informações disponíveis no arquivo.
Acesso: Comissões e Prêmios > Processos > Importação de recibos de Comissão > Importar Arquivo PDF.
Ajustamos a inconsistência na renovação de RC, para que o sistema preencha a informação dos campos pertencentes a aquele ramo.
Acesso: Consultar > renovações não tratadas.
Ajustamos a inconsistência no sistema para após informar o prêmio do endosso e clicar na forma de pagamento sendo em 3X (2+1) o sistema se mantenha na mesma tela e não altere o prêmio da proposta.
Acesso: Operacional > Processos > Clientes > Apólices.
Eliminamos o alerta impeditivo na extração do relatório de Sinistros Pendentes: "RptSinistrosPendentes: Incorrect syntax near, Incorrect syntax near TipoPessoa. Incorrect Syntax near UsouGuincho".
Acesso: Sinistros > Relatórios > Sinistros pendentes.
Ajustamos o sistema para quando realizar a efetivação da cia Sompo por débito em conta, possibilite incluir a opção do banco Ailos na lista de bancos disponíveis para o pagamento.
Ajustamos o sistema para quando efetivar um cálculo, traga a co-corretagem configurada no padrão empresarial.
Ajustamos a inconsistência na consulta de orçamentos, para que após informar o símbolo %% no campo “Nome” e clicar em Pesquisar o sistema informe corretamente todas as informações.
Corrigimos a performance na tela de Negócios, pois o sistema apresentava lentidão ao realizar consultas utilizando qualquer filtro na pesquisa.
Para demais versões, clique aqui.